Возвращение Волан-де-Морта ощутимо влияет на мир магии, причиняя беспокойство как мирным чародеям, так и обычным маглам. В такое тревожное время Пожиратели Смерти похищают одного из преподавателей, специализирующегося на владении волшебными палочками, что лишает учащихся Хогвартса важного наставника.
Для заполнения образовавшегося вакансного места Альбус Дамблдор убеждает профессора Слизнорта вернуться в Хогвартс и занять пост преподавателя зельеварения. Таким образом, Северус Снегг получает возможность преподавать предмет "защита от темных искусств", что крайне важно в текущей опасной обстановке.
С арестом своего отца Люциуса Малфоя, Драко Малфой чувствует желание присоединиться к Пожирателям Смерти. Волан-де-Морт поручает ему задачу убить Дамблдора. В рамках этого задания Драко пытается отремонтировать исчезающий шкаф в Выручай-комнате, что приводит к двум неудачным покушениям — сначала на Кэти Белл, затем на Рона Уизли.
Гарри Поттер подозревает Малфоя в совершении злодеяний и в открытой перепалке выражает ему свое презрение. Это приводит к дуэли, в которой Драко проигрывает, но в последний момент его спасает Снегг.
Между тем Дамблдор, используя воспоминания, продолжает свои поиски крестражей Волан-де-Морта — ключевых элементов его бессмертия. Он просит Гарри помочь получить одно такое воспоминание у Слизнорта. После успешного выполнения задания профессор и его ученик отправляются в таинственную пещеру. Там, посреди подземного озера, находится искомый крестраж. Для его извлечения Дамблдор вынужден выпить магическое зелье, что становится частью их опасной миссии.
